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抗日战争决战阶段，日本为挽败局，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课、军统局，以“老虎”为首的中共情工小组、英国情报机关，三国四方，角力香港，揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友，又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情报员，包家荣的秘密身份是军统卧底，两人心照不宣义为兄弟，虽各为其主，又共同恪守一个宗旨——抗日救国。当军统获悉中共已经洞悉“桐工作”，并开始掌控相关情报后，侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。包家荣的任务是清除侯天亮，而当侯天亮向包家荣言明有关“桐工作”实质问题后，包家荣在对重庆政府代表和日本情报部门探讨“和平路线”的意向时，毅然决然地站到了侯天亮一边，两人联手挫败“桐工作”。